01. Сергей Любавин - Украду тебя (3:43)
02. Сергей Любавин - Кружится снег (3:31)
03. Сергей Любавин - Цветок (3:51)
04. Сергей Любавин - Чувства (3:18)
05. Сергей Любавин - Любовь моя (3:38)
06. Сергей Любавин - Караван (3:24)
07. Сергей Любавин - Эта женщина (4:36)
08. Сергей Любавин - За любовь (4:15)
09. Сергей Любавин - Прощание с Айседорой (4:05)
10. Сергей Любавин - Дым (3:57)
11. Сергей Любавин - Грешница (3:40)
12. Сергей Любавин - Рейс 9208 (3:32)
13. Сергей Любавин - Последняя и первая (3:53)
01. Анна Гуричева - Белые лебеди (2:51)
02. Анна Гуричева - Первая моя любовь (4:05)
03. Анна Гуричева - Три сестры (3:39)
04. Анна Гуричева - Она хотела летать (3:10)
05. Анна Гуричева - Ангелы (4:07)
06. Анна Гуричева - Кружится снег (3:31)
07. Анна Гуричева - Я люблю тебя ( Je t'aime ) (4:21)
08. Анна Гуричева - Бессоница (2:36)