01. «Я стар душой. Какой-то жребий чёрный…»
02. Над озером
03. «Она пришла с мороза…»
04. В ресторане
05. «Когда-то гордый и надменный…»
06. «Как океан меняет цвет...»
07. «Есть демон утра. Дымно-светел он...»
08. «Сердитый взор бесцветных глаз...»
09. «Среди поклонников Кармен...»
10. «Ты – как отзвук забытого гимна...»
11. «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь...»
12. «Грешить бесстыдно, непробудно…»
13. «Рожденные в года глухие…»
14. Коршун
01. Русь («Ты и во сне необычайна…»)
02. «О, весна без конца и без краю…»
03. «Когда вы стоите на моём пути…»
04. «Она пришла с мороза…»
05. «Я помню длительные муки…»
06. На поле Куликовом
07. Россия
08. «О доблестях, о подвигах, о славе…»
09. На железной дороге
10. Коршун
11. Скифы
12. Пушкинскому Дому
13. Возмездие (отрывок)
01. Незнакомка
02. «Ты можешь по траве зеленой…»
03. «Я в дольний мир вошла, как в ложу…»
04. Настигнутый метелью
05. «О, весна без конца и без краю…»
06. «Май жестокий с белыми ночами!..»
07. «Опустись, занавеска линялая…»
08. На островах
09. В ресторане
10. На железной дороге
11. Седое утро
12. «О да, любовь вольна, как птица…»
На поле Куликовом (отрывок)
«О доблестях, о подвигах, о славе…»
В ресторане
Записи 1940–1950-х гг.