01. Увертюра
02. Безнадёга
03. Пулемётчица
04. Oyes, muchacho (на испанском языке)
05. Отлетались (Ты бросил школу)
06. Две шестёрки
07. Пляжная
08. Цветы в волосах (колыбельная)
09. Покидая Вавилон...(подарочек для Б.Г.)
10. Кода
11. Памяти Джорджа Харрисона (bonus)
01. Танец
02. Гений рока
03. Музыка сфер
04. За гранью
05. Песни Аннушки
06. Смерть Берлиоза
07. Конферанс
08. Мечтай
09. Война (Live in studio)
10. По ту сторону сна (Часть 1)
11. Лес Брокилон
12. Крысы
13. Сын камня
14. Время варваров
15. Live in studio
16. Omut
17. Мраморный Ангел
18. По ту сторону сна (Часть 2)
19. Бардак (Bonus)
20. Бардак 2 (Bonus)
01. Лилия и Лилит
02. Змея
03. Ave Leticia
04. Каждому...
05. Закатные Рыцари
06. Покровители
07. Никто
08. Саксонский Корпус
09. Вересковая Пустошь
10. Андайский Крест
11. Реквием
12. Лунное Дитя
13. Никто (digibook bonus track)
14. Невидима (digibook bonus track)
01. Молитва к Леонардо
02. Варфоломеевская Ночь
03. Отчаяние
04. Вампир Анны
05. Опрокинутость (В небе)
06. Убийца Времени
07. Мраморный Ангел (иное прочтение)
08. Вьюнок-Саламандра
09. Пепел (часть 1)
10. Пепел (часть 2, ария)
11. Дети Савонаролы
12. Серебряный Полк
13. Настроение
14. Серебряный Полк (дуэт) (иное прочтение)
01. Титаник
02. Тетка Мэри
03. Времена
04. Позитифф
05. Блюз байкера
06. Колхоз покойников рок-н-ролла
07. Все так странно
08. Ни пуха, ни пера (жесткий шансон)
09. Колеса
10. Еще одна октава
11. Увеличивай Карму Добра
12. Жесть (бонус)
01. Intro
02. Цветок майорана
03. Подари мне
04. Заздравная
05. Заздравная (для тех, кто любит потяжелее)
CD 1
01. Возрождение
02. Розы для Уильяма Блейка
03. Железный Лес
04. Возрадуйся, Гендель!
05. Крысолов
06. Голос
07. Клеопатра
08. Ария Кота Бегемота
CD 2
01. Ключи
02. Cara Italia
03. Конец Апреля
04. Баллада о возвращении Офелии
05. Благородному Дону Румате
06. Вели миру, Велимир
07. Письмена в облаках
08. Sic Transit Gloria Mundi
09. Голос. Иное прочтение
10. Баллада о возвращении Офелии. Иное прочтение
11. Я искала тебя