Август - Демон (1987)
01. Август - Демон (5:12)
02. Август - Как болит голова (4:45)
03. Август - Осень (6:17)
04. Август - Ночь (3:31)
05. Август - Судите сами (7:27)
06. Август - Опасность (3:57)
07. Август - Колокол (5:00)
08. Август - Рояль и море (4:33)
Ария - Герой асфальта (1987)
09. Ария - На службе силы зла (7:10)
10. Ария - Герой асфальта (5:13)
11. Ария - Мёртвая зона (6:43)
12. Ария - 1100 (4:55)
13. Ария - Улица роз (5:56)
14. Ария - Баллада о древнерусском воине (8:31)
Круиз - Круиз 1 (1987)
15. КРУИЗ - Intro (4:41)
16. КРУИЗ - Дальний Свет (4:22)
17. КРУИЗ - Случилось (4:48)
18. КРУИЗ - Последний Рассвет (5:40)
19. КРУИЗ - Иди Же С Нами (10:08)
20. КРУИЗ - Мираж (3:31)
21. КРУИЗ - Время (4:34)
Черный кофе - Переступи порог (1987)
22. Чёрный Кофе - Переступи порог (4:23)
23. Чёрный Кофе - Владимирская Русь (5:19)
24. Чёрный Кофе - Жизни рассвет (3:28)
25. Чёрный Кофе - Я ищу... (4:25)
26. Чёрный Кофе - Мой дом (3:19)
27. Чёрный Кофе - Звездный водоем (3:23)
28. Чёрный Кофе - Пылает за окном звезда (2:55)
29. Чёрный Кофе - Незнакомец (4:02)
30. Чёрный Кофе - Чёрный кофе (2:45)
31. Чёрный Кофе - Зимний портрет (3:36)
32. Чёрный Кофе - Листья (3:18)
33. Чёрный Кофе - Звуки космоса (3:26)